Couro brasileiro perde competitividade no exterior

Queda de 27,28 na quantidade exportada no 1º trimestre de 2008.
Meta de exportação já é revista para baixo.

A exportação do primeiro trimestre de 2008 surpreende os analistas. Se de um lado há uma queda vertiginosa da quantidade exportada de couro no estágio Wet Blue, de outro não há como não destacar a cada vez mais expressiva participação dos couros bovinos de maior valor agregado na exportação brasileira.

A tabela 1, abaixo, registra a queda coletiva da exportação do couro bovino brasileiro. Trata-se de queda expressiva, menos 27,28%. Fica evidente que a redução no total da exportação em quantidade foi afetada pela espetacular queda do Wet Blue, menos 50,1% no período. Não menos importante foi a queda na exportação de couro Acabado, 7,9%. Chama a atenção na tabela, ainda, o fato de que o único tipo de couro que obteve um comportamento positivo foi Crust. Fica a dúvida: ou se está consolidando a tendência de preferência pelo Crust, ao invés do Wet Blue, ou se há parte deste na exportação daquele, para fugir da incidência de 9% do Imposto de Exportação.

Para Wolfgang Goerlich, vice-presidente de marketing e promoção comercial do CICB, um dos profissionais mais experientes do setor, há uma razão básica, qual seja, a matéria-prima brasileira está cada vez mais cara, o que faz com que couro Wet Blue brasileiro perca competitividade. Mas acrescenta, não é só a matéria-prima que está mais cara, todos os custos estão ficando cada vez mais proibitivos. A mão-de-obra é cara, os salários, a energia, os produtos químicos... Quando esses custos são transformados em dólar, a nossa competitividade cai significativamente. A perda do mercado do Wet Blue está se dando especialmente em relação aos Estados Unidos. O couro Crust ainda consegue maior poder de competição, apesar das mesmas influências. Ainda assim, é possível se ter um Crust com o mesmo valor, Argentino, mas com classificação melhor.

Goerlich é realista. Para ele a quantidade exportada de couro vai cair ainda mais, porque o horizonte de dólar enfraquecido, queda na oferta de boi, da carne, do rebanho parece que ainda vai perdurar por bom tempo e, nessas condições, o Brasil vai continuar perdendo mercado. Para ele, é crescente a venda de couro americano para a Ásia, sobretudo couro Salgado (cerca de 75% do total) e Wet Blue.

 

Tabela 1 - Exportação de Couros Por Nº de Couros Janeiro a Março - 2008 x 2007 Table 1 - Leather Exporation / By Nº of Hides January to March  – 2008 x 2007
Tipo de Couro Kind of leather	Jan/Mar 2008	Jan/Mar 2007	2008/2007 (%)
Salgado / Salted	5.537	20.218	-72,61%
Wet-Blue	2.415.633	4.840.834	-50,10%
Crust	1.381.668	1.231.018	12,24%
Acabado / Finished	2.982.335	3.237.984	-7,90%
Subtotal	6.785.173	9.330.054	-27,28%
Solas / Soles	123.366	114.512	7,73%
Ovinos / Sheep	146.952	115.489	27,24%
Caprinos / Goats	18.137	22.060	-17,78%
Total Geral	7.073.628	9.582.115	-26,18%

Fonte / Source: SECEX – Organização / Organization: COUROBUSINESS

Em valor, o resultado do primeiro do trimestre mostra uma queda na exportação dos quatro principais tipos de couro bovino da ordem de 4,9%. A venda de couro de todo o cap. 41 a NCM bovino alcançou US$ 532,6 milhões. Segundo Goerlich, dificilmente a exportação de 2007 se repetirá em 2008. Ele crê que, em valor, a exportação fique na casa de US$ 2 bilhões (em 2007 foi US$2,2 bilhões). No início deste ano a expectativa era a exportação se aproximar de US$ 2,5 bilhões.

Para Emilio Bittar, da Coming a queda na exportação brasileira de couro no primeiro trimestre tem ver com a queda na oferta de matéria-prima em decorrência da queda no abate. Além de todas as causas conhecidas – câmbio desfavorável, etc... – e apesar disso, o Governo Federal insiste em manter a taxação de 9% sobre as vendas de Wet Blue. Para ele é inconcebível que essa taxação perdure, num quadro de deterioração da balança comercial.

Emilio Bittar, em outra linha de pensamento, crê que a queda já verificada irá se estabilizar, e ainda vale pena tentar todos os esforços em busca da meta de exportação fixada no início deste ano.
 

Tabela 2 - Exportação de Couros/ Por Valor - US$ 1,00 Janeiro a Março– 2008 x 2007 Table 2 - Leather Exportation/ By Value – US$ 1.00 January to March  – 2008 x 2007
Tipo de Couro Kind of leather	Jan/Mar 2008	Jan/Mar 2007	2008/2007 (%)
Salgado / Salted	50.841	267.553	-81,00%
Wet-Blue	124.432.164	204.454.366	-39,14%
Crust	105.833.093	87.948.806	20,33%
Acabado / Finished	291.298.365	255.770.891	13,89%
Total	521.614.463	548.441.616	-4,9%

Fonte / Source: SECEX – Organização / Organization: COUROBUSINESS

 

A tabela mostra o comportamento do valor médio exportado. O couro Acabado é o que mais se valorizou no período – 23,65% em relação ao mesmo período de 2007 – chegando na média a US$ 97,67 a unidade. Segundo os especialistas consultados, o valor do Wet Blue – US$ 51,51 está em patamar adequado, enquanto o mesmo não se pode dizer do couro Crust, US$ 80,51.

Para alguns, os valores de 2007, que são os parâmetros da comparação atual não refletem a realidade do mercado naquele momento, pois são frutos de contratos de exportação anteriores.  

Tabela 3 - Exportação de Couros / Valor médio exportado Janeiro a Março - 2008 x 2007 Table 3 - Leather Exportation / Average exporting value January to March  – 2008 x 2007
Tipo de Couro Kind of leather	Jan/Mar 2008	Jan/Mar 2007	2008/2007 (%)
Salgado / Salted	9,18	13,23	-30,61%
Wet-Blue	51,51	42,24	21,96%
Crust	80,51	71,44	12,69%
Acabado / Finished	97,67	78,99	23,65%
Subtotal	77,67	58,78	32,13%
Solas / Soles	43,78	39,07	12,06%
Ovinos / Sheep	15,66	17,72	-11,60%
Caprinos / Goats	37,10	6,64	458,39%
Total Geral	75,69	57,93	30,65%

Fonte / Source: SECEX – Organização / Organization: COUROBUSINESS

 

O dado mais relevante, para quem acompanha a exportação de couro e os debates dela decorrentes, nos últimos 20 anos, é a constatação na tabela 3 de que o couro Acabado representou, no período, 43,95% do total exportado. E, mais, que somado à participação do couro Crust, a exportação dos couros de maior valor agregado na exportação brasileira chegou a 64,91%. Mesmo se admitindo que alguma exportação de Wet Blue esteja contabilizada como se fosse Crust, a predominância, como sempre se quis, é dos couros de maior valor agregado.    

 

Tabela 4 - Participação % na quantidade exportada Janeiro a Março (2008 e 2007) Table 4 - % participation in quantity exported January to March  (2008 and 2007)
Tipo de couro Kind of leather	Jan/Mar 2008	Jan/Mar 2007
Salgado / Salted	0,08%	0,22%
Wet Blue	35,60%	51,88%
Crust	20,36%	13,19%
Acabado / Finished	43,95%	34,70%
Total	100,00%	100,00%

Fonte / Source: SECEX – Organização / Organization: COUROBUSINESS

As tabelas 5 a 12, a seguir, fornecem uma boa visão do conjunto da exportação brasileira de couro no primeiro trimestre de 2008.
Destaque-se a tabela 6. Nela se vê a queda refletida nos principais mercados compradores. Itália: menos 9% em valor e menos 26% em quantidade. China, menos 15% em valor e menos 23% em quantidade. Hong Kong, menos 25% em valor e menos 49% em quantidade. Itália, destino de 30% da quantidade de couro exportada e China, destino de 35%, representaram nos primeiros três meses de 2008, praticamente, dois terços do destino do couro brasileiro, acirrando a concentração. 

 

Tabela 5 - EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE COUROS E PELES (CAP. 41) – Jan/Mar de 2008/07 Table 5 - BRAZILIAN EXPORTS OF HIDES AND SKINS (CHAP 41) – Jan/Mar 2008/07
SIT. MONETÁRIOS (US$) VALUE (US$)			CRESC. (%) GROWTH (%)			SIT. FÍSICA (Kg) QUANTITY (KG)		CRESC. (%) GROWTH (%)
MÊS MONTH	ANO 2008	ANO 2007	VAR08	MÊS	ACUM.	ANO 2008	ANO 2007	VAR08	MÊS MONTH	ACUM.
Jan	183.489.682	176.601.526	-4%	4%	4%	30.342.136	35.168.257	-1%	-14%	-14%
Fev Feb	176.804.322	173.816.556	-4%	2%	3%	25.959.935	36.108.598	-14%	-28%	-21%
Mar	172.353.551	202.027.031	-3%	-15%	-4%	25.810.531	40.461.803	-1%	-36%	-27%
Total	532.647.555	552.445.113				82.112.602	111.738.658

Fonte / Source: SECEX – Organização / Organization: AICsul

 

 

Tabela 6 - DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE COUROS E PELES POR PAÍSES(CAP.41) 2008/07   -   BRASIL Table 6 - DESTINATION OF HIDES AND SKINS EXPORTS BY COUNTRIES (CHAP 41)
PAÍSES COUNTRIES	SIT.MONET. (US$) VALUE		PERCENTUAL PERCENTAGE		SIT.FÍSICA (Kg) QUANTITY		PERCENTUAL PERCENTAGE
	Jan/Mar 08	Jan/Mar 07	PART08	CR.07/08 GROWTH	Jan/Mar 08	Jan/Mar 07	PART08	CR.07/08 GROWTH
Itália/ Italy	158.745.604	174.035.018	29,80%	-9%	24.624.820	33.394.648	29,99%	-26%
China	101.959.070	119.885.734	19,14%	-15%	28.785.930	37.463.130	35,06%	-23%
Estados Unidos/ USA	59.287.393	54.312.294	11,13%	9%	3.182.002	3.549.564	3,88%	-10%
Hong Kong	44.008.367	58.660.808	8,26%	-25%	7.412.656	14.664.235	9,03%	-49%
Vietnã/ Vietnam	27.573.541	13.122.250	5,18%	110%	3.892.769	2.988.031	4,74%	30%
Indonésia	11.988.402	15.907.144	2,25%	-25%	848.372	1.103.907	1,03%	-23%
Alemanha/ Germany	10.522.478	7.610.310	1,98%	38%	942.291	859.007	1,15%	10%
Japão/ Japan	10.306.658	6.480.693	1,93%	59%	1.032.195	949.697	1,26%	9%
Noruega	8.853.176	3.672.177	1,66%	141%	331.804	155.024	0,40%	114%
México	8.303.173	7.311.851	1,56%	14%	819.421	1.169.989	1,00%	-30%
SUBTOTAL	441.547.862	460.998.279			71.872.260	96.297.232
Demais Países Other countries	91.099.693	91.446.834			10.240.342	15.441.426
TOTAL	532.647.555	552.445.113			82.112.602	111.738.658

Fonte / Source: SECEX – Organização / Organization: AICsul

 

Tabela 7 - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COUROS POR CLASSIFICAÇÃO DAS NCMs Jan/Mar 2008 Table 7 - BRAZILIAN LEATHER EXPORTATION BY NCM CLASSIFICATION January to March 2008
CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICATION	PESO LIQ.  (KG) WEIGHT	PART (%)	US$ FOB	PART (%)	Nº DE COUROS Nº OF HIDES	PREÇO MÉDIO AVERAGE PRICE
						P/ COURO BY LEATHER	P/ KG BY KILO
1. Couros Bovinos Salgado Leve (med. 8Kg) Light Salty Bovine Hides (med.8Kg)	12.450	0,02%	27.850	0,01%	1.556	17,90	2,24
2. Couros Bovinos Salgado Pesado (med. 25Kg) Heavy Salty Bovine Hides (med.25Kg)	99.516	0,12%	22.991	0,00%	3.981	5,78	0,23
3. Couros Bovinos Wet Blue Pequenos (med.7Kg) Small Wet Blue Bovine Hides (med. 7Kg)	2.033.795	2,48%	6.820.055	1,28%	290.542	23,47	3,35
4. Couros Bovinos Wet Blue (med. 15Kg) Wet Blue Bovine Hides (med. 15Kg)	31.876.366	38,82%	105.978.447	19,90%	2.125.091	49,87	3,32
5. Raspa Wet Blue / Wet Blue Scraping	19.659.907	23,94%	11.633.662	2,18%	-	-	0,59
6. Couros Bovinos Sola (med. 7Kg) Sole Bovine Hides (med. 7Kg)	863.559	1,05%	5.401.517	1,01%	123.366	43,78	6,25
7. Couros Bovinos Semi-Acabado (med. 5,5Kg) Semi-Trimmed Bovine Hides (med. 5,5Kg)	6.920.665	8,43%	105.833.093	19,87%	1.258.303	84,11	15,29
8. Couros Bovinos Acabados (med. 5,5 Kg) Trimmed Bovine Hides (med. 5,5Kg)	16.402.844	19,98%	291.298.365	54,69%	2.982.335	97,67	17,76
Sub-Total - Couros Bovinos Subtotal - Bovine Hides	77.869.102	94,83%	527.015.980	98,94%	6.785.174	77,67	6,77
Demais Couros / Other Hides
Peles de Eqüídeos / Equidae Hides	0.000	0,00%	0.000	0,00%
Peles de Ovinos / Ovine Hides	146.952	0,18%	2.301.568	0,43%
Peles de Caprinos / Caprine Hides	18.137	0,02%	672.818	0,13%
Peles de Suínos / Swine Hides	5.073	0,01%	75.369	0,01%
Peles de Répteis / Reptile Hides	0.115	0,00%	27.431	0,01%
Peles de outros animais / Other animals hides	1.233	0,00%	30.109	0,01%
Aparas e couro reconstituído Chippings and reconstructed leather	4.071.990	4,96%	2.524.280	0,47%
Sub-Total - Demais Couros Subtotal - Other Hides	4.243.500	5,17%	5.631.575	1,06%
TOTAL DO CAP. 41 - COUROS	82.112.602	100,00%	532.647.555	100,00%

Fonte / Source: SECEX – Organização / Organization: AICsul

 

Tabela 8 - EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE COUROS BOVINOS SALGADOS Table 8 - BRAZILIAN EXPORTATION OF SALTED BOVINE LEATHER
	FÍSICOS (Nº COUROS) QUANTITY (Nº OF HIDES)		CRESC. (%) GROWTH(%)			MONETÁRIOS (US$) VALUE (US$)		CRESC. (%) GROWTH
MÊS MONTH	ANO 2008	ANO 2007	VAR08	MÊS MONTH	ACUM. ACCUM.	ANO 2008	ANO 2007	VAR08	MÊS MONTH	ACUM. ACCUM
Jan	1.130	1.788	-79%	-37%	-37%	8.960	28.740	-81%	-69%	-69%
Fev Feb	4.407	7.855	290%	-44%	-67%	41.881	133.367	367%	-69%	-69%
Mar	0.000	10.575	-100%	-100%	-91%	0.000	105.446	-100%	-100%	-81%
Total	5.537	20.218				50.841	267.553

Fonte / Source: SECEX – Organização / Organization: AICsul

 

 

Tabela 9 - EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE COUROS BOVINOS WET BLUE Table 9 - BRAZILIAN EXPORTATION OF WET BLUE BOVINE HIDES
	FÍSICOS (Nº COUROS) QUANTITY (Nº OF HIDES)		CRESC. (%) GROWTH			MONETÁRIOS (US$) VALUE (US$)		CRESC. (%) GROWTH (%)
MÊS MONTH	ANO 2008	ANO 2007	VAR08	MÊS MONTH	ACUM. ACCUM.	ANO 2008	ANO 2007	VAR08	MÊS MONTH	ACUM. ACCUM
Jan	939.134	1.614.415	-4%	-42%	-42%	47.911.237	65.437.451	-1%	-27%	-27%
Fev Feb	742.670	1.614.858	-21%	-54%	-48%	38.914.940	67.603.124	-19%	-42%	-35%
Mar	733.829	1.611.560	-1%	-54%	-50%	37.605.987	71.413.791	-3%	-47%	-39%
Total	2.415.633	4.840.833				124.432.164	204.454.366

Fonte / Source: SECEX – Organização / Organization: AICsul

 

 

 

Tabela 10 - EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE COUROS BOVINOS CRUST+VEGETAIS Table 10 - BRAZILIAN EXPORTATION OF CRUST AND VEGETABLE
	FÍSICOS (Nº COUROS) QUANTITY (Nº OF HIDES)		CRESC. (%) GROWTH (%)			MONETÁRIOS (US$) VALUE (US$)		CRESC. (%) GROWTH (%)
MÊS MONTH	ANO 2008	ANO 2007	VAR08	MÊS MONTH	ACUM. ACCUM.	ANO 2008	ANO 2007	VAR08	MÊS MONTH	ACUM. ACCUM
Jan	493.861	373.632	5%	32%	32%	39.474.898	26.293.268	4%	50%	50%
Fev Feb	456.310	378.913	-8%	20%	26%	36.934.054	27.374.763	-6%	35%	42%
Mar	431.498	478.474	-5%	-10%	12%	34.825.658	34.280.775	-6%	2%	26%
Total	1.381.669	1.231.019				111.234.610	87.948.806

Fonte / Source: SECEX – Organização / Organization: AICsul

 

Tabela 11 - EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE COUROS BOVINOS ACABADOS Table 11 - BRAZILIAN EXPORTATION OF FINISHED BOVINE LEATHER
	FÍSICOS (Nº COUROS) QUANTITY (Nº HIDES)		CRESC. (%) GROWTH (%)			MONETÁRIOS (US$) VALUE (US $)		CRESC. (%) GROWTH (%)
MÊS MONTH	ANO 2008	ANO 2007	VAR08	MÊS MONTH	ACUM. ACCUM.	ANO 2008	ANO 2007	VAR08	MÊS MONTH	ACUM. ACCUM
Jan	950.813	1.046.272	-13%	-9%	-9%	94.273.888	83.793.623	-7%	13%	13%
Fev Feb	1.030.942	991.962	8%	4%	-3%	98.538.336	77.218.368	5%	28%	20%
Mar	1.000.580	1.199.750	-3%	-17%	-8%	98.486.141	94.758.900	0%	4%	14%
Total	2.982.335	3.237.984				291.298.365	255.770.891

Fonte / Source: SECEX – Organização / Organization: AICsul

 

 

Tabela 12 - Exportação pela NCM 42050000 (Obras de couro) Janeiro a Março 2008 e 2007 Valores em US$ 1,00 Table 12 - Exportation by NCM 42050000(Leathergoods) January to March  2008 and 2007 Values in US$ 1,00
MÊS MONTH	EM VALOR (US$) IN VALUE		CRESC. (%) GROWTH			QUANTIDADE (KG) QUANTITY		CRESC. (%) GROWTH
	ANO 2008	ANO 2007	VAR08	MÊS MONTH	ACUM ACCUM	ANO 2008	ANO 2007	VAR08	MÊS MONTH	ACUM.
Jan	5.843.134	6.599.168	-17%	-11%	-11%	1.343.864	1.738.832	-12%	-23%	-23%
Fev Feb	5.525.540	7.225.545	-5%	-24%	-18%	1.353.167	1.893.890	1%	-29%	-26%
Mar	5.805.630	7.118.076	5%	-18%	-18%	1.371.623	1.898.439	1%	-28%	-26%
Total	17.174.304	20.942.789				4.068.654	5.531.161

Fonte / Source: SECEX – Organização / Organization: AICsul

 

Revista Courobusiness, Ed. 57 – mar/abr 2008